Kuaishou официально объявила о своем плане первичного публичного размещения акций (IPO)
| Китайская платформа короткометражных видео Kuaishou во вторник официально объявила о своем плане первичного публичного размещения акций (IPO), добавив, что ее торги на Гонконгской фондовой бирже начнутся 5 февраля. IPO оператора коротких видеосервисов в Гонконге может стать «лучшим началом года для листинга акций в Азии с 2010 года», - сообщает Bloomberg. Компания, поддерживаемая Tencent Holdings Ltd., будет стоить 365,2 миллиона акций по цене от 105 гонконгских долларов (13,50 долларов) до 115 гонконгских долларов (14,80 долларов США) за штуку, как указано в таблице условий. Существует так называемый опцион на продажу еще 54,78 млн акций в течение 30 дней после листинга, что может привести к увеличению общей суммы от 5,7 до 6,2 млрд долларов. IPO будет стоить Kuaishou от 55,6 до 60 млрд долларов без предварительного финансирования, говорится в спецификации. Если дополнительные акции будут проданы, рыночная капитализация увеличится до 56,3–61,7 млрд долларов, сообщает Reuters. Компания была оценена в 30 миллиардов долларов после того, как в конце 2019 года она привлекла 3 миллиарда долларов от спонсоров. Десять акционеров во главе с Capital Group стали краеугольными инвесторами, чья прибыль составила около 2,45 миллиарда долларов, как следует из списка условий. Если Kuaishou привлечет 6,2 миллиарда долларов, он превзойдет последнее крупнейшее IPO в Гонконге, которое было IPO Budweiser Brewing Company на 5,75 миллиарда долларов в сентябре 2019 года. Kuaishou, что в переводе с китайского означает «быстрая рука», управляет приложениями, которые позволяют загружать видео пользователями, а также программами прямой трансляции, с помощью которых поставщики могут продвигать потребительские товары. Ожидаемая цена IPO будет определена в пятницу, а 5 февраля акции Kuaishou начнут торговаться на Гонконгской бирже. Проспект Kuaishou также показывает, что выручка сайта онлайн-видео выросла с 8,3 млрд юаней (1,28 млрд долларов США) до 39,1 млрд юаней (6,05 млрд долларов США) с 2017 по 2019 год. По состоянию на 30 июня 2020 года выручка сайта составила 25,3 млрд юаней (3,9 доллара США). млрд), что на 48% больше, чем годом ранее. «Раньше компания получала прибыль, но в 2019 году она увеличила свои расходы на продажи и маркетинг и понесла убытки», - сказал Сумит Сингх, руководитель отдела исследований Aequitas, который публикует материалы на платформе Smartkarma. «Эти расходы должны нормализоваться в течение следующих нескольких лет, и они вернутся в норму, если позволит конкуренция», - сказал он. «На наш взгляд, глядя на то, где торгуют отечественные и международные компании, Kuaishou по-прежнему предлагает неплохой потенциал роста по сравнению с ценой IPO». |
Комментарии (0) | |